唐僧一行途经凤仙郡，当地郡侯因冒犯玉帝而受罚，使该郡旱灾连年。唐僧定然不忍心人们受苦，于是悟空就替凤仙郡上天庭求雨，又劝郡侯改正言行，一心向善，往来奔波才解了凤仙郡的灾情。

灾民们如获生机，为感激唐僧他们而要建立新寺，唐僧分文不取，仅愿意为新寺留名，他一想到唐僧一想到再过不久就能见到如来，只想快点带着弟子们整装赶路。悟空和八戒老样子又在斗嘴，唐僧口头训斥，脸上却带着轻松笑意，悟净则默默跟在师父和白马一旁看师兄们闹。

吵吵闹闹也走了这么长远的路，悟净早已习惯，也觉得自在，他不知道见了如来取得真经后会变成怎样，只想珍惜眼下的一切。

不知不觉又到了红叶飘飞的时节，他们来到天竺国一处叫玉华县的地方。玉华王府是皇族宗亲，唐僧师徒们受王子款待，王子遣三子拜悟空他们为师，悟空和师弟们借神兵让他们依样打造，谁料到兵器引来附近贼怪覬覦，悟空他们就和那些贼怪打起来。然而贼怪眾多，一时没能灭尽，师父、师弟们和王子等人皆被妖怪捉走。

悟空听了土地和城隍所言，知道那九头狮怪是太乙救苦天尊的座骑，于是赶往东天门外请天尊解救。天尊收回座骑，其馀狮精亦被打杀，一伙人回到玉华县，唐僧和悟空说：「既然答应要传授武艺就快点教吧，别耽误了行程。」

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