碧落山主变成徐飞龙，军中有司马天将察觉，率领部下，前来大帐拆破他。帐内只有监天将，正在调查龙天将下落。司马天将担心他是假的，拔剑来刺探。监天将面色慌张，闪躲不及，给他一剑刺死了，丢了卷宗，一命呜呼。

帐篷外有碧落山主的探子，掀开帘子偷看，见司马天将杀了山主派人假扮的天将，转身要逃命。赶到关口，箭塔飞来一箭，把人从马匹射下，当场俘虏了。

司马天将审问探子，得了碧落山主的机谋，知他去牛军山方向了，派人急忙去这里打探。蛮龙天将带五百天龙兵领命而去，浩浩荡荡，奔行来牛军山内。

刚来山外，遥听见四面埋伏，狂风席卷，雷声大作。碧落山主率领千军万马，布开大阵，包围牛军山。各路神兵呼风唤雨，下方火海雷泽，天空却是阵法无匹。蛮龙天将看了吃惊万分，所带五百天龙兵全都士气低落。

碧落山主早闻探子汇报，司马天将杀了他的仆人，派蛮龙天将来救援，下令撤开东面阵脚，引诱蛮龙天将进山。正当蛮龙天将心中吃惊，早有东方火阵开启，碧落山主下令后，火阵威严陡增，下方火海内烧的只剩下灰烬。

司马天将在帐篷内等候，听蛮龙天将归来，急忙让他来见。进来帐篷内，司马天将身后麒麟低声告诫，将来的蛮龙天将识破，说是假扮的。帐篷外冲进天兵，包围蛮龙天将，乱刀砍死。消息传来，碧落山主知晓司马天将的本事，并不急回去营地，先带着万人驻扎进牛军山深处。

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